La mayor aseguradora de taxis de Nueva York se declara insolvente y corre el riesgo de colapsar el transporte público
NEW YORK, EEUU. 5 Sep. (Noticias del Taxi) – En un modesto edificio de oficinas blanco y azul en Freeport, a unas pocas millas del condado de Nassau, se encuentra la sede de American Transit Insurance Co.
Esta empresa familiar de 52 años de antigüedad no es precisamente un nombre muy conocido, pero es vital para el modo en que los neoyorquinos se desplazan por la ciudad. American Transit, también conocida como ATIC, asegura aproximadamente el 60% de los más de 117.000 taxis y vehículos de aplicaciones de transporte de la ciudad de Nueva York.
También es insolvente
Dirigida por Ralph Bisceglia, ATIC ha sido durante décadas el actor dominante en el mercado de seguros de automóviles comerciales de la ciudad de Nueva York, el más grande del país, ofreciendo a los taxistas primas mucho más bajas que otras aseguradoras. En el segundo trimestre, registró más de 700 millones de dólares en pérdidas netas, según un informe presentado ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.
“Hay pocos precedentes de una pérdida de esta magnitud”, dijo Tim Zawacki, analista sénior de S&P Global Market Intelligence, que ha cubierto la industria de seguros durante 25 años. “Si esta empresa no puede seguir operando, habrá consecuencias importantes en términos de quién va a asegurar a todos estos conductores”.
Christopher Ryan, director financiero de ATIC, y otros representantes de la empresa no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico y teléfono.
Las pérdidas se producen tras años de advertencias por parte de los analistas del sector y desacuerdos entre ATIC y su actuario externo. Las reservas de la empresa se han considerado deficientes durante décadas, dijo Zawacki, y el problema ha llegado a un punto crítico a medida que la empresa lucha con reclamaciones de mayor cuantía impulsadas por acuerdos más cuantiosos, así como por laudos de jurados y arbitrajes. Una posible quiebra de ATIC significaría que decenas de miles de taxistas se quedarían sin seguro, lo que pondría en crisis el complejo ecosistema de transporte de la ciudad, dijeron expertos de la industria del taxi y ex reguladores.
Las pérdidas de la aseguradora han crecido tanto que han cruzado un umbral conocido como “evento de nivel de control obligatorio”, según un informe del 31 de diciembre de Huggins Actuarial Services, una consultora contratada por ATIC. El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, que regula a las aseguradoras, podría verse obligado a intervenir para poner a la compañía bajo administración judicial o liquidarla.
DFS le dijo a Bloomberg que ha estado “trabajando con la empresa y otras partes interesadas para abordar estos problemas financieros de larga data y proteger a los conductores, pasajeros y la estabilidad del mercado de seguros de vehículos de Nueva York”.
‘Demasiado grande para quebrar’
“Existe la percepción de que son demasiado grandes para quebrar”, dijo Andrew Don, director de operaciones de Research Underwriters, una corredora de seguros de transporte. Si eso sucediera, “se produciría un gran vacío en la posibilidad de conseguir un taxi, un Uber, un Lyft o una limusina en Nueva York, ya que todos estos vehículos se quedarían repentinamente sin seguro”.
“Las únicas otras compañías de seguros que podrían hacerse cargo de ellos en la actualidad posiblemente tendrían dificultades con el volumen de negocio”, dijo Don. En ese caso, “todos los taxistas o conductores de limusinas van a tener un aumento significativo en su prima de seguro” a medida que las tarifas se ajusten para reflejar el riesgo real, dijo. Eso podría trastocar una industria que ya se ve golpeada por vientos en contra, incluida una mayor competencia y la caída de los valores de los medallones.
En respuesta a las preguntas, la Comisión de Taxis y Limusinas de la ciudad dijo que está en estrecho contacto con el DFS y se reúne con él regularmente «para brindar experiencia y enfatizar la importancia de un seguro asequible para la industria». Dirigió a Bloomberg al DFS para obtener comentarios sobre ATIC.
Si bien el DFS del estado exige que ATIC se someta a un examen cada cinco años, no existen informes de exámenes disponibles públicamente para la empresa. Una evaluación del DFS de 1986 obtenida por Bloomberg describió a ATIC como insolvente por $6 millones.
“DFS tiene que intervenir y hacer algo”, dijo Matthew Daus, socio del bufete de abogados Windels Marx y ex presidente y comisionado de la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York. La última presentación financiera de la empresa pinta un panorama tan desesperado que está “creando inquietud en la industria”, dijo Daus, quien fundó el Grupo de Práctica de Transporte de Windels Marx.
ATIC ha estado subvalorando los seguros durante décadas, arrebatándole negocios a sus competidores, dijeron a Bloomberg Daus y otros funcionarios de la industria del tránsito y de los seguros.
«Las primas que cobraban no eran proporcionales al riesgo que estaban asumiendo», dijo Don de Research Underwriters.
Esto plantea interrogantes sobre la capacidad de ATIC para pagar las reclamaciones. Uber Technologies Inc. demandó a ATIC en un tribunal federal en febrero, acusando a la aseguradora de “un patrón y práctica de no adherirse a prácticas razonables de manejo de reclamaciones y de no resolverlas de manera razonable”, lo que resultó en 23 demandas presentadas contra Uber y sus conductores por accidentes que implicaron lesiones corporales. Eso dejó al gigante de los viajes compartidos con la obligación de pagar “cantidades sustanciales” para defenderse.
Los abogados de ATIC negaron las acusaciones y la demanda sigue en curso
En 2021, el consultor actuarial Huggins descubrió que a la empresa le faltaban aproximadamente 500 millones de dólares del dinero que se consideraba necesario para cubrir sus pérdidas impagas y los gastos de ajuste de pérdidas. Ese tipo de determinación, según informó S&P en ese momento, es excepcionalmente poco común.
“Si la empresa no implementa con éxito las medidas correctivas y continúan los acontecimientos adversos, existe la posibilidad de que la empresa sea puesta en algún tipo de administración judicial o liquidación”, escribió Ronald Kuehn, consultor de Huggins.
Ryan de ATIC respondió a S&P que no estaba de acuerdo con la opinión de Huggins debido a la “naturaleza única” del mercado de Nueva York.
Zawacki describió las últimas pérdidas como “bastante asombrosas en términos de su magnitud” y dijo que crearán desafíos únicos para los reguladores.
“Cualquier decisión que tomen tendrá implicaciones significativas para los pasajeros y los conductores”, dijo.
